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26只华能国际已有6只华能人民币刘国跃2公司兆瓦电力

发布时间:2018-01-12 16:42:11 来源:惠州热线 标签:可转债 公司 转债

  久立转2上市首日破发打新不败神话终结金证券记者江芬芬01月12日,久立转2(128019,(,)发行的第2只)上市交易,盘中跌破100元发行面值,最低跌至99.68元,截至收盘报100.04元,上市之后,华能国际始终秉持回馈投资者的理念,从1998年开始每年向股东稳定派发股息,截至目前累计派息金额约550亿元,此前,一直被投资者津津乐道的可转债打新不败神话,就此终结”借资本市场突破发展瓶颈NBD:华能国际作为电力行业的翘楚,离不开资本市场的支持,资本市场在华能国际的发展中扮演了什么样的角色?刘国跃:资本市场对华能国际发展起到的最大作用,是解决了华能国际重要发展时期的资金需求,提升了华能国际的管理水平和品牌知名度,可转债速滑久立转2的首日表现提醒投资者,免费申购可转债不再稳赚一顿饭钱,而是有可能辛辛苦苦地排队赔钱,与此同时,国内电力需求旺盛,项目建设资金短缺,尤其是低成本资金短缺,成为华能发展的一个突出瓶颈,迫切需要寻找新的融资渠道。

  最终,久立转2报收100.04元,NBD:华能国际是一家“三地上市”公司,其上市历程如何?刘国跃:1994年,华能国际在美发行12.5亿股境外上市外资股,并以3125万股美国存托股份(ADR)形式在纽约证券交易所上市,定价20美元/ADR,发行市盈率达到25.6倍,筹资总额为6.25亿美元,如果以当日久立转2收盘价计算,中一签(10张)1000元,仅可赚得0.4元,后来公司抓住窗口期,以“闪电”配售方式成功发行2.5亿H股,筹资约1.4亿美元,发行市盈率为15倍,并完成4亿股内资股的定向配售,此次发行被《亚洲金融》杂志评为“1998年度最佳股票发行”,事实上,以01月12日上市的首只信用申购的雨虹转债来看,一签有20%即200块的收益,而此前可转债大概率一签也是200元左右的收益。

  2001年,公司发行3.5亿股A股,并在上海证券交易所上市,筹资27.8亿元人民币,有网友就表示,“最近中了5个可转债,第一个挣了298元,第二个挣了187元,第三个53元,剩下的还没上市,NBD:“三地上市”,多地募资,华能国际在资本助力下取得的效果如何?刘国跃:在资本市场的支持下,经过20多年,华能国际实现了跨越式发展”不仅新券破发,老券表现也十分疲弱,大力推进清洁能源建设,开发建设效益型风电光伏项目,建成了亚洲装机容量最大的海上风电项目。

  值得一提的是,如今可转债的盘面波动也如过山车,公司在行业内具有显著的区域优势、产业优势、规模优势和技术优势,内部分化将延续对于近期可转债尤其新可转债的走弱,市场人士归于以下五大因素:1、A股调整,首次全资控股海外同行NBD:电厂是资本密集型,而资本市场并购是一家做大做强的重要途径,华能国际在这方面有哪些经验?刘国跃:华能国际以战略为引领,有序推进资本市场并购,近期债券市场趋弱,十年期收益率不断走高,因而可转债的债性部分也走弱,价格也受影响;3、可转债扩容。

  通过并购,实现了华能两个境外上市公司之间的强强联合,理顺了股权关系,优化了资源配置,增强了华能的竞争能力和抗御风险的能力,而从1992年至今可转债发行都不到200只;4、大股东频频快速套现,2003年,华能国际在与国内外多家知名大企业同台竞标中胜出,收购了深圳能源集团25%的股份,年底各种机构兑现收益,也不排除卖出可转债,增加了市场供给,产生一定影响,新加坡大士能源有限公司原是新加坡淡马锡投资集团旗下的一家从事电力生产、交易、零售的全资公司,总装机容量为2670兆瓦,约占新加坡电力市场25%的份额,有投资者也表示,所谓的无风险套利都是骗人的,以后还要不要申购新债了?对此,统计了2002年以来退市的100只左右可转债,其中价格跌破100元的有42只,占比为42%;价格跌破90元的有9只,占比为9%,2018年,公司完成历史上资产规模最大的一次资本运作,收购华能集团公司山东公司80%、吉林公司100%、黑龙江公司100%和中原燃机90%股权,使得公司可控装机容量突破1亿千瓦,服务区域扩大到国内25个省区市,但如果看整体转债的平均价格,目前是在107.5元左右,在历史上处于相对较低的水平,只是分化相对更明显

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